保協會員增值講座 「遺產傳承及高端客戶「傳·心·法」」*(實體上課)*

開拓高端客戶心法，精準拓客，打開新商機！

從最近李氏藝人事件，看一場「失智」如何引爆家族的三重風暴 ！深入剖析持久授權書（EPA）與預設醫療指令（AMD）如何配搭保險與理財產品，讓客戶手上的資產——有得傳・傳得對・傳得和。

日期：2026年7月14日 (星期二)

時間：2:30-4:45PM

形式：實體及ZOOM線上講座 (報名時請務必選擇其一)

保協會員優惠：費用全免（扣減1張$100保協電子優惠劵）

名額：300人 (名額有限，先報先得！)

*如有是次講題之法律問題可在備註欄預先提問，當天演講嘉賓會盡量因應時間回應問題

演講嘉賓：

講題1 : 「開拓高端客戶心法」

精準拓客，打開新商機！
維繫高端客戶及需求挖掘，嬴得更多成交與轉介

林卓穎女士

- 香港大學英文系畢業

- ⁠前投資銀行Private Banker

- ⁠ 2024年9月加入保險行業，2025年全公司業績第三名

- ⁠MDRT 2025，TOT 2026

講題2 : 《守富三道門》～「中門」 危機

從最近李氏藝人事件，看一場「失智」如何引爆家族的三重風暴 ！除有兄弟姊妹因爭奪父母資產控制權而手足失和，甚或有「啃老」的暗湧。是次講座中，馮曹海賢教授將聚焦守富三道門中最迫切的「中門」，深入剖析持久授權書（EPA）與預設醫療指令（AMD）如何配搭保險與理財產品，化解上述三重隱憂，讓客戶手上的資產——有得傳・傳得對・傳得和。

馮曹海賢教授 、律師

- 美國耶魯大學法學碩士
- 香港執業及英國(非執業)律師
- 曾任國際律師事務所貝克‧麥堅時律師事務所(Baker McKenzie, Hong Kong) 律師 
- 余孫丘麥律師行顧問律師
- 香港人壽保險從業員協會法律顧問
- 香港城市大學法律學院客席教授
- 城市大學法律學院學生專業發展與公共服務課程創辦人及主管