保协会员增值讲座 「遗产传承及高端客户「传·心·法」」*(Zoom)*

开拓高端客户心法，精准拓客，打开新商机！

从最近李氏艺人事件，看一场「失智」如何引爆家族的三重风暴 ！深入剖析持久授权书（EPA）与预设医疗指令（AMD）如何配搭保险与理财产品，让客户手上的资产——有得传・传得对・传得和。

日期：2026年7月14日 (星期二)

时间：2:30-4:45PM

形式：实体及ZOOM线上讲座 (报名时请务必选择其一)

保协会员优惠：费用全免（扣减1张$100保协电子优惠劵）

名额：300人 (名额有限，先报先得！)

*如有是次讲题之法律问题可在备注栏预先提问，当天演讲嘉宾会尽量因应时间回应问题

演讲嘉宾：

讲题1 : 「开拓高端客户心法」

精准拓客，打开新商机！
维系高端客户及需求挖掘，嬴得更多成交与转介

林卓颖女士

- 香港大学英文系毕业

- ⁠前投资银行Private Banker

- ⁠ 2024年9月加入保险行业，2025年全公司业绩第三名

- ⁠MDRT 2025，TOT 2026

讲题2 : 《守富三道门》～「中门」 危机

从最近李氏艺人事件，看一场「失智」如何引爆家族的三重风暴 ！除有兄弟姊妹因争夺父母资产控制权而手足失和，甚或有「啃老」的暗涌。是次讲座中，冯曹海贤教授将聚焦守富三道门中最迫切的「中门」，深入剖析持久授权书（EPA）与预设医疗指令（AMD）如何配搭保险与理财产品，化解上述三重隐忧，让客户手上的资产——有得传・传得对・传得和。

冯曹海贤教授 、律师

- 美国耶鲁大学法学硕士
- 香港执业及英国(非执业)律师
- 曾任国际律师事务所贝克‧麦坚时律师事务所(Baker McKenzie, Hong Kong) 律师 
- 余孙丘麦律师行顾问律师
- 香港人寿保险从业员协会法律顾问
- 香港城市大学法律学院客席教授
- 城市大学法律学院学生专业发展与公共服务课程创办人及主管