詳細資料
日期：10月21日 (三), 10月28日 (三)
時間：10:00-13:00 ; 14:00-17:00
地點：保協培訓室 (暫定)
名額：40人
費用：$4,300 (必須為2026年保協會員)
限時優惠至 9月30日: HK$3800 (會員價可使用保協$100電子現金券5張)
修畢同業可獲以下:
- 獲 HKU SPACE 頒發修讀證書
- 獲LUA「認可專業財務策劃師」 資格
名額有限，立即報名!
課程內容
1. 財策視野與需求洞察
- 財務策劃在不同人生階段的角色與需要
- 宏觀經濟因素對理財建議的影響
2. 時間價值與風險概念
- 複利、現值、年金等基本計算與應用
- 風險承受能力評估入門
3. 財策框架與流程
- 基本概念與流程、事實調查重點
- 由目標到方案的快速草擬方法
4. 專業與溝通基礎
- 良好實務與中介人操守要點
- 與客戶建立信任與建議呈現技巧
WhatsApp 查詢及報名 : https://wa.me/85257206640 (黃小姐)
- 報名一經接納，款項恕不退還或轉讓
- 課程如受天雨影響取消，所繳之款項恕不退還或轉讓
- 如開課前兩小時 (8:00) 或之後仍然發出黑色暴雨警告信號（或8號或以上的熱帶氣旋警告信號），課堂將會取消，另行通知補課日期。
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