详细资料
日期：10月21日 (三), 10月28日 (三)
时间：10:00-13:00 ; 14:00-17:00
地点：保协培训室 (暂定)
名额：40人
费用：$4,300 (必须为2026年保协会员)
限时优惠至 9月30日: HK$3800 (会员价可使用保协$100电子现金券5张)
修毕同业可获以下:
- 获 HKU SPACE 颁发修读证书
- 获LUA「认可专业财务策划师」 资格
名额有限，立即报名!
课程内容
1. 财策视野与需求洞察
- 财务策划在不同人生阶段的角色与需要
- 宏观经济因素对理财建议的影响
2. 时间价值与风险概念
- 复利、现值、年金等基本计算与应用
- 风险承受能力评估入门
3. 财策框架与流程
- 基本概念与流程、事实调查重点
- 由目标到方案的快速草拟方法
4. 专业与沟通基础
- 良好实务与中介人操守要点
- 与客户建立信任与建议呈现技巧
WhatsApp 查询及报名 : https://wa.me/85257206640 (黄小姐)
- 报名一经接纳，款项恕不退还或转让
- 课程如受天雨影响取消，所缴之款项恕不退还或转让
- 如开课前两小时 (8:00) 或之后仍然发出黑色暴雨警告信号（或8号或以上的热带气旋警告信号），课堂将会取消，另行通知补课日期。
- 本会保留修订课程内容,一切更改及解释上述细则及条款之权利
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